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啟迪控股圓滿(mǎn)發(fā)行境外高級(jí)美元債券打印

發(fā)布時(shí)間：2019-03-02來(lái)源：?jiǎn)⒌峡毓?/span>

北京時(shí)間2019年2月28日 ，啟迪控股成功完成3.5億美元境外高級(jí)債券定價(jià)發(fā)行。

本次發(fā)行的境外美元債券，由法國(guó)巴黎銀行、巴克萊銀行、浦發(fā)銀行、國(guó)泰君安證券、海通國(guó)際證券、星展銀行等作為全球協(xié)調(diào)人，聯(lián)合十幾家機(jī)構(gòu)共同承銷(xiāo)，債券期限二年，總規(guī)模3.5億美元。本次發(fā)行最終定價(jià)顯著低于二級(jí)市場(chǎng)公允價(jià)值，實(shí)現(xiàn)了負(fù)的新發(fā)溢價(jià)，重新定義了公司的美元債收益率曲線。

本次發(fā)行開(kāi)簿后受到市場(chǎng)熱烈追捧，最終賬簿投資人認(rèn)購(gòu)金額超過(guò)30億美元，超額認(rèn)購(gòu)逾9.1倍，初始價(jià)格區(qū)間大幅收窄47.5個(gè)基點(diǎn)后賬簿基本沒(méi)有縮量。共有超過(guò)100個(gè)投資人積極參與，其中包括黑巖、中國(guó)人壽等超高素質(zhì)的投資人。本次發(fā)行創(chuàng)造了大學(xué)校企債券發(fā)行有史以來(lái)的最高發(fā)行超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)記錄。

此次圓滿(mǎn)發(fā)行顯示了市場(chǎng)對(duì)啟迪良好的信用狀況、發(fā)展戰(zhàn)略以及未來(lái)前景的充分認(rèn)可，為公司今后的國(guó)際化創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略提供了有力支撐。